Negli anni '30 un gruppo eterogeneo di viaggiatori è costretto a recarsi a piedi a Mexicali, incontrando razzismo e minacce imprevedibili nel deserto.
Sotto la guida dello zio, il giovane Levius ascende nel violento ambiente della boxe meccanica. Intanto, fuori dal ring, qualcuno lo tiene d'occhio.
Da una casa violenta a un brutale centro di detenzione, un adolescente impara a farsi strada in una nuova, dura realtà e a creare alleanze improbabili per sopravvivere.
Un giovane viziato deve svolgere un anno di servizio civile per ereditare il patrimonio del padre, ma quando si ritrova in una zona sconosciuta i suoi obiettivi cambiano.
Mentre passa il tempo, aumentano le tensioni in una stazione di polizia della Florida, dove una problematica coppia interrazziale cerca notizie del figlio scomparso.